一望无际的海洋，空中黑云滚滚，映入海水中。黑沉沉的浪涛澎湃。

　　星月交辉，海上闪耀着粼粼碧波。

　　歌声起，悲怆而沉寂。

　　远隔重洋，远隔重洋，

　　重洋彼岸我家乡，家乡，家乡，家乡。

　　遥望长空，遥望长空，

　　长空之下我故国，故国，故国，故国。

　　飞雁断，音信绝，故国梦中归，觉来双泪垂。

　　歌声落到以下的画面：

　　蜿蜒的长城。宏伟的前门箭楼。

　　一行骆驼迈着沉重的脚步在黄土大道上行进，大道扬起了风沙和驼铃声。

　　辽阔的长空，海鸥飞翔。

　　香山的枫树，满山红遍。

　　万寿山，佛香阁，玉琢银装。

　　中山公园的古柏林间，皑皑的雪地上，六岁的小英子挽着她双亲的手，信步走来。

　　春天，牡丹盛开，鸟语花香，来今雨轩茶座的前面。

　　小英子和她的双亲在花丛中观赏。

　　夏天，英子和她双亲在昆明湖上放舟荡漾。

　　奔腾的黑云，汹涌澎湃的浪涛。

　　大街上，行人驻足，惊惶失色。正过着出红差的队伍，监斩官骑着高头大马，敞车上押着几个五花大绑的学生模样的人，背脊上插着打着红勾的法条，观者寂寂无声。

　　星月辉映的云空，礁石满布的海岸。

　　（上述画面上，叠印片头字幕《城南旧事》。歌声止。）